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   9月2日给予万 科A(000002)强烈推荐-A评级。

  投资建议:上半年受毛利率下滑拖累业绩负增进,多元化营业稳步增进,潜在价值逐步凸显。今年是万科上市三十周年,行业或逐步由“金融盈利时代”步入“治理盈利时代”。公司作为高质量周转典型,前端(拟开发)+后端(在建未售)周转效率均较高,基本盘拥有造血功效而不是靠周期来换账面盈利,近年来公司的系列动作或均反映对主业的重新聚焦,房地发生态圈相关营业也已成型。在行业即将周全到来的“治理盈利时代”,(1)公司战略清晰化及现金流治理能力或推动第二次大生长,(2)生态圈营业成熟或将推动估值提升。该机构连续看好公司中耐久价值且短期谋划或迎改善,维持“强烈推荐-A”评级,目的价32.9 元/股。

  风险提醒:拿地力度低于预期,毛利率下降超预期,销售增进不及预期,结算不及预期。

  该股最近6个月获得机构147次买入评级、52次增持评级、34次跑赢行业评级、8次优于大市评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、1次买进评级。




   9月2日给予谱尼测试(300887)强烈推荐评级。

  风险提醒:新营业拓展进度不及预期;并购节奏不及预期;实验室产能释放速率不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次强烈推荐评级、5次增持评级、4次买入-A评级、1次增持-A评级。




   9月2日给予五 粮 液(000858)强烈推荐评级。

  盈利展望与评级:该机构预计公司21-23 年EPS 划分为6.29/7.27/8.45 元,对应PE 划分为32.7/28.3/24.3 倍,维持“强烈推荐”评级!

  风险提醒:1)疫情频频导致消费受抑制;2)市场竞争加剧导致用度提升; 3)经济大幅颠簸致白酒价钱下滑;4)食物平安风险。

  该股最近6个月获得机构137次买入评级、25次增持评级、16次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、11次强推评级、11次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次买入-A评级、5次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐评级。




   9月2日给予格力电器(000651)强烈推荐-A评级。

  盈利展望与投资建议。该机构预计格力电器21-23 年实现归母净利润247/276/305亿元,对应21-23 年估值划分10.1/9.1/8.2x,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提醒:市场竞争加剧,下游需求不及预期,原质料价钱上行,银隆新能源整合不及预期。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、31次跑赢行业评级、17次推荐评级、14次增持评级、13次买入-A评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买进评级。




   9月2日给予中国中铁(601390)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司半年报基本相符预期,房建、市政营业新签署单大幅增进,毛利率、用度率维持稳固,资产进一步证券化有助于提升公司资源价值。预计2021-2023 年公司EPS 为1.12、1.22、1.30 元/股,对应的PE 为5.5、5.1、4.7倍,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提醒:国际营业希望不及预期、投资营业现金流接纳风险、重大疫情防控风险
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、21次增持评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。




   9月2日给予绝味食物(603517)强推评级。

  投资建议:主业稳增且基础夯实,收入和业绩确定性均高,调整目的价至85元,维持“强推”评级。公司上半年收入增进稳健,且在两内两外战略指导下,谋划基础连续夯实,下半年内外部环境虽仍有挑战,但思量到上半年完成度较好,股权激励亦锁定收入增进,加上成本盈利延续和投资收益孝顺,整年业绩确定性仍较高。该机构略调整21-23 年EPS 为1.67/2.13/2.65 元(原展望为1.71/2.20/2.81 元),对应21-23 年PE 为38/30/24 倍,思量到公司谋划基础扎实,且在供应链和治理上竞争优势突出,耐久连续建设美食生态圈,未来发展逻辑清晰,该机构给予22 年40 倍PE,对应目的价85 元,维持“强推”评级。

  风险提醒:市场竞争加剧、同店显示不及预期、食物平安问题、市场估值回落。

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、20次跑赢行业评级、17次增持评级、11次推荐评级、10次强推评级、9次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、5次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。




   9月2日给予北方华创(002371)强推评级。

  盈利展望、估值及投资评级。全球半导体装备景气周期上行,成熟装备需求放量叠加新装备稳步验证,公司作为半导体装备国产化焦点标的,有望显著受益。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、19次推荐评级、13次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级。




   9月2日给予海信家电(000921)强推评级。

  投资建议:公司并表三电控股打开收入增进空间,该机构略微调整公司21/22/23年EPS 展望至1.28/1.39/1.50 元(前值:1.25/1.37/1.47 元),对应PE 为10/9/9倍。参考DCF 估值,该机构维持目的价20 元,对应21 年16 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提醒:原质料价钱大幅颠簸;新能源汽车需求不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐评级。




   9月2日给予太阳纸业(002078)强推评级。

  产能稳步释放保障业绩增进,发展属性凸显,维持“强推”评级。木浆价钱虽有所回落,但仍处于历史相对高位,公司自有浆线充实受益。箱板纸价钱稳步上行,禁废令下公司手握外洋废纸浆及箱板纸产线,高等箱板纸领域竞争优势凸显。该机构维持公司盈利展望,预计公司2021-2023 年归母净利润划分为38.74/41.91/46.65 亿元,对应EPS 划分为1.44/1.56/1.74 元,对应当前股价PE划分为9/8/7 倍,参考历史估值中枢,给予2021 年14.5 倍PE,维持公司目的价为21.0 元,维持“强推”评级。

  风险提醒:宏观经济超预期下行影响需求,造纸行业名目发生转变。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、18次跑赢行业评级、15次增持评级、6次强推评级、5次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。




   9月2日给予中远海控(601919)强推评级。

  盈利展望与投资建议:1)基于系统性运力欠缺加剧带来的高运价连续性超预期以及高价长协的签署预期,上调21-23 年归母净利907.5、620.0、402.3 亿元(原展望809、491、290 亿),对应EPS 为5.67、3.87、2.51 元。2)该机构以为未来公司盈利中枢或上移至170-220 亿区间,给予中枢利润170 亿15 倍PE,同时将异常态化的2021-2023 年利润作为一次性收益(1 倍PE),对应市值4479 亿,对应股价27.98 元,预期较现价35%空间,维持“强推”评级。

  风险提醒:运力规模扩张,西欧入口需求超预期下滑,即期运价跌破长协价等。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、10次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、1次未评级评级。




   9月2日给予周 大 生(002867)强推评级。

  盈利展望、估值及投资评级。经销向省代模式转变,有助于推进公司天下化生长,后续门店扩张有望稳步推进,看好消费升级环境下,公司耐久增进潜力。

  风险提醒:宏观经济风险影响需求;原质料价钱颠簸;渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构91次买入评级、21次增持评级、7次买入-B评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级。   中财网

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       发布于 2021-09-16 13:01:22  回复
    • 由于4G频谱的若干频段需要续期,以及今个财政年度不再享有政府的「保就业」资助,数码通预计本财年频谱摊销成本将会大幅上升至跨越4亿元。冯玉麟示意,今个财年整体资源开支会大幅增添,约6亿元至6.5亿元,厥后两年资源开支会回落10%至15%。对于问及支出大幅增添是否会影响盈利,冯玉麟回应指,对明年内陆服务收入的增进有信心,当中团体5G ARPU属行内最高,预计今个财年亦保持上升,加上执行节约营运成本政策,信托可保持团体盈利能力。好多人能被你比下去!
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         发布于 2021-09-16 17:42:36  回复
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     发布于 2021-10-17 00:00:40  回复
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